Năm 1985, tác giả Whitley Strieber (Walken) ở New York sống cùng vợ và con ở Manhattan và xem chừng công thành danh toại. Tuy vậy, ông hay bị đánh thức vào ban đêm bởi những giấc mơ hoang tưởng rằng có người khác đang ở trong phòng mình.

Trong một chuyến đi đến ngôi nhà nhỏ của gia đình trong rừng, vào đêm đầu tiên, chuông báo có kẻ đột nhập được kích hoạt và Strieber bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt đang quan sát ông ấy từ ngưỡng cửa. Ánh sáng rực rỡ lấp đầy cửa sổ ngôi nhà và đánh thức con trai ông và hai người bạn khác trong gia đình nhưng vợ ông vẫn ngủ say.

Bị chuyện này quấy rầy, tất cả họ đều quay trở về New York và cuộc sống dường như trở lại bình thường nhưng Strieber nhận thấy rằng công việc và đời tư của mình đang bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại và thị kiến về những sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ bao gồm chủng Xám, bác sĩ chủng màu xanh dương và chủng loài hình bọ. Điều này khiến con trai ông khó chịu và gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của Strieber.

Sau khi xảy ra sự cố tại ngôi nhà của họ khiến Strieber tin rằng có những sinh vật ngoài hành tinh trong nhà đến nỗi ông rút súng ra và suýt bắn chết vợ mình, và dấu hiệu cho thấy con trai của Strieber đang bắt đầu có những ảo tưởng tương tự, cuối cùng ông ấy bị thuyết phục tới gặp bác sĩ tâm thần chuyên về liệu pháp thôi miên hồi quy (Sternhagen).

Liệu pháp xác nhận rằng Strieber có thể đã bị những sinh vật vô danh bắt cóc và tiến hành các thí nghiệm lên cơ thể mình thế nhưng ông ấy vẫn tỏ ra nghi ngờ về điều đó và miễn cưỡng tham gia một buổi trị liệu nhóm của những 'người bị bắt cóc' cùng chung cảnh ngộ.

Sau cùng, Strieber nhận ra mình phải đối mặt với những điều trông thấy của bản thân, có thật hay không, và đành quay trở lại ngôi nhà nhỏ mà dường như đã xảy ra hầu hết biến cố nơi đây. Ông tương tác với những sinh vật ngoài hành tinh và nhận ra rằng đã tiếp xúc với họ cả đời mình và nó được truyền lại từ cha của Strieber và ông ấy sẽ truyền lại cho con trai mình.

Làm lành với gia đình, Strieber chấp nhận những vị khách ngoài hành tinh như một phần cuộc sống của mình và trong cảnh phim cuối cùng cho thấy ông đang ngồi trong văn phòng của mình và ôm lấy khuôn mặt của một người ngoài hành tinh 'Xám'.